줄거리
1964년 민권운동원 세 명이 사라지는 사건이 발생한다. FBI 앨런 워드와 보완관 출신인 루퍼트 앤더슨이 사건 수사를 맡는다. 실종된 세 명은 이미 KKK단에 의해 살해당한 뒤이다. 앨런과 루퍼트 KKK단에 대한 심증은 있지만 결정적인 증거를 찾지 못한다. 앨런이 원칙에 매이는데 비해 루퍼트는 능청스럽게 행동하면서 증거를 수집한다. 결국 KKK단원들 사이에 분열을 일으켜 범인을 체포하는데...
주요 출연진
진 해크먼
Agent Rupert Anderson
윌렘 대포
Agent Alan Ward
프랜시스 맥도맨드
Mrs. Pell
브래드 도리프
Deputy Clinton Pell
R. 리 이메이
Mayor Tilman
Gailard Sartain
Sheriff Stuckey
스티븐 토볼로스키
Townley
마이클 루커
Frank Bailey
프루이트 테일러 빈스
Lester Cowens
Badja Djola
Agent Monk
케빈 던
Agent Bird
프랭키 페이슨
Eulogist